新京報快訊(記者趙昱)1月23日,新城控股集團股份有限公司2019年公開發行公司債券已獲得上交所反饋。本次債券擬發行金額80億元(人民幣,單位下同)。


本次債券的承銷商為中信建投證券股份有限公司、長城國瑞證券有限公司及中山證券有限責任公司。


公告顯示,本次債券募集資金扣除發行費用后擬用于償還公司有息負債。據了解,新城控股此前于2018年6月6日和9月7日分別獲準發行47.27億元和21.60億元公司債券,募集資金擬用于償還公司存續的公司債券。


新城控股指出,本次債券的償債資金將主要來源于該公司經營活動產生的收益和現金流。2015年、2016年、2017年以及2018年前三季度,新城控股合并口徑營業收入分別為235.69億元、279.69億元、405.26億元和247.94億元;歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為18.36億元、30.19億元、60.29億元和31.21億元。 


此外,2015年、2016年、2017年以及2018年前三季度末,新城控股合并口徑資產負債率分別為79.54%、84.14%、85.84%和88.51%。


對此,新城控股認為,隨著公司業務規模的增長,需要資金量增加,導致公司整體負債上升。除非受重大市場波動影響,鑒于公司擬開發項目、在建項目和已完工項目大多處于長三角經濟發達地區,市場需求穩定,變現能力較強,因此公司償債能力基本保持穩定,對利息支出的保障能力較強。


新京報記者 趙昱 編輯 武新 校對 吳興發